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국내 증시는 전반적인 상승세를 기록하며 긍정적인 흐름을 이어갔다. 코스피는 전일 대비 0.85% 상승한 2,536.80으로 마감했으며, 코스닥은0.65% 오른 728.74를 기록했다. 거래대금은 각각 9조 4천억 원과 6조 9천억 원으로 안정적인 수준을 유지했다. 시가총액은 코스피 2,057조 원, 코스닥 361조 원으로 소폭 증가하며 국내 경제가 긍정적인 방향으로 나아가고 있음을 시사했다.

그러나 시가총액 증가는 단순히 수치적 증가만으로 평가할 수 없다. 이는 기업과 국가 경제의 성장성을 담보로 이루어지는 것이기 때문이다. 기업의 매출 증가와 수익성 개선이 주가에 영향을 미치듯, 국가 경제 역시 성장률이 뒷받침되지 않으면 시가총액 증가가 지속 가능할 수 없다.

NZSI INDEX 종목 구성 및 변동률

미국 증시는 최근 지속된 상승세에 대한 피로감으로 하락세를 보였다. 다우존스 지수는 0.35% 하락한 44,424.25, 나스닥은 0.50% 하락한19,954.30을 기록하며 글로벌 투자 심리가 약화된 모습을 보였다. 또한, NZSI INDEX는 0.11% 하락한 1,046.20으로 마감했다.

글로벌 편입 12개 종목의 평균 상승률은 5.74%를 기록하며 한국 편입 8개 종목의 평균 상승률 2.39%를 상회했다. 다만, 전일 대비 두 지표 간 간극이 줄어드는 모습을 보였다는 점은 긍정적이다. 이는 한국 시장이 글로벌 시장의 흐름을 점차 따라가고 있음을 보여주며, 경제 성장과 시장 경쟁력이 강화되고 있음을 암시한다.

시가총액은 단순한 시장 지표가 아니라 국가 경제 상황을 반영하는 주요 지표 중 하나다. 기업이 성장을 지속하지 못하면 주가와 시가총액이 정체되거나 하락하는 것처럼, 국가 역시 경제 성장률이 담보되지 않으면 시가총액 증가가 일시적 현상에 그칠 가능성이 크다. 특히 글로벌 경제 환경의 변화와 각국의 경쟁 속에서 시총 증가는 국가의 경쟁력을 대변하는 중요한 척도다.

따라서 시가총액 증가는 긍정적 신호지만, 이를 지속 가능한 흐름으로 만들기 위해서는 경제 구조의 혁신과 산업 경쟁력 강화를 뒷받침하는 정책적 노력이 필요하다. 기업의 혁신과 국가의 성장 전략이 조화를 이룰 때, 진정한 시총 증대와 경제 성장의 선순환이 가능할 것이다.

오늘은 NZSI INDEX 각 지표와 변동률을 분석해 보고자 한다.

NZSI INDEX 건전성 지표

▷ 건전성 등급별 변동률 분석: 기업의 재무적 안정성

기업의 건전성은 투자 안정성을 판단하는 중요한 지표다. 이번 분석에서는 기업을 건전성 등급에 따라 A3, A2, A1, B3, B2로 분류하고, 각 등급별 변동률과 재무적 사항을 살펴보았다.

ㅇ 건전성 A3: 안정성과 성장 가능성의 조화

A3 등급 기업으로는 BWLP(14.3%)와 GSK(2.0%)가 있다.

BWLP는 14.3%의 상승률을 기록하며, 성장 가능성을 입증했다. 이는 강한 재무적 기초와 성장성을 기반으로 한 성과다.

GSK는 안정적인 2% 상승을 보이며 꾸준한 성과를 이어갔다. 이는 보수적 투자자들에게 적합한 종목으로 평가된다.

ㅇ 건전성 A2: 안정적 흐름 속 성장 차별화

A2 등급에는 SK(11.1%), BMO(4.6%), 삼성전자(1.3%), BHP(1.4%), IBM(0.6%), TAK(-0.8%), NHN(-5.0%), IDC(-2.5%)가 포함된다.

SK는 11.1%의 상승률로 그룹 내에서 두각을 나타내며, 재무 안정성과 성장 가능성을 동시에 입증했다.

BMO와 삼성전자는 각각 4.6%와 1.3%로 안정적인 상승세를 유지했다.

반면 NHN(-5.0%)과 IDC(-2.5%)는 하락세를 보이며 추가적인 전략적 변화가 필요하다는 점을 시사했다.

ㅇ 건전성 A1: 성장과 안정성을 겸비한 기업

A1 등급 기업에는 SLDP(18.5%), SUPN(8.8%), 대신증권(0.0%), 현대차증권(-2.3%), 삼진제약(-5.2%) 등이 있다.

SLDP는 18.5%의 상승률로 주목받으며, 기술 기반 혁신과 안정적인 재무구조를 강조했다.

SUPN은 8.8%의 상승률을 기록하며 긍정적인 성과를 보였다.

대신증권은 0%로 안정적인 모습을 보였으나, 현대차증권과 삼진제약은 각각 -2.3%와 -5.2%로 하락하며 조정이 필요한 상황이다.

ㅇ 건전성 B3: 높은 변동성과 성장 가능성

B3 등급에는 한화(15.9%), INTC(6.7%), CRSP(6.6%), 신풍제약(3.3%)이 포함된다.

한화는 15.9%의 상승률로 높은 변동성을 보이며, 긍정적인 기대감을 형성했다.

INTC와 CRSP는 각각 6.7%와 6.6%의 견고한 상승률을 기록했다.

ㅇ 건전성 B2: 변동성 속 안정적인 성장

B2 등급의 IRBT(13.2%)는 기술과 시장 내 위치를 기반으로 안정적인 성장 가능성을 입증했다. 이는 혁신적인 비즈니스 모델과 견고한 재무 상태에서 비롯된 결과로 분석된다.

ㅇ 결론

재무 건전성 등급별로 살펴본 변동률 분석은 투자자들에게 기업의 재무적 안정성과 성장 가능성을 평가하는 유용한 기준을 제공한다. 특히 안정성과 변동성을 고려한 투자 전략 수립이 중요하며, 건전성 A3와 A1 등급의 기업은 지속적인 성장을 기대할 수 있는 선택지로 주목할 만하다.

NZSI INDEX 안전성 지표

▷ 안전성 등급별 변동률 분석: 기업의 재무 외적 사항

안전성은 기업의 투자 안정성을 판단하는 주요 지표로, 기업의 재무 외적인 요인까지 포괄적으로 평가한다. 이번 분석에서는 A3, A2, A1, B3, B2 등급별로 기업의 성과와 변동성을 살펴보았다.

ㅇ 안전성 A3: 안정성과 성장 가능성을 겸비한 기업

A3 등급에는 SK가 포함된다.

SK는 11.1%의 상승률을 기록하며, 높은 안전성을 바탕으로 성장 가능성까지 입증했다. 이는 안정성과 성장의 균형을 이룬 대표적인 사례로, 투자자들에게 매력적인 선택지가 되고 있다.

ㅇ 안전성 A2: 안정적 기반 위의 성장

A2 등급에는 BWLP(14.3%), BMO(4.6%), GSK(2.0%), 삼성전자(1.3%), BHP(1.4%), TAK(-0.8%), NHN(-5.0%), IDC(-2.5%)가 포함된다.

BWLP는 14.3%의 상승률로 A2 등급에서 가장 높은 성과를 보이며 강한 성장세를 입증했다.

BMO와 GSK는 각각 4.6%, 2.0%로 안정적인 상승세를 이어갔다.

반면 NHN(-5.0%)과 IDC(-2.5%)는 하락세를 기록하며 시장에서 추가적인 개선이 필요함을 보여줬다.

ㅇ 안전성 A1: 성장과 안정성을 동시에 실현

A1 등급 기업은 SLDP(18.5%), 한화(15.9%), SUPN(8.8%), 대신증권(0.0%), 현대차증권(-2.3%), 삼진제약(-5.2%) 등이 있다.

SLDP는 18.5%의 상승률로 압도적인 성과를 보이며 안정성과 성장 가능성을 동시에 입증했다.

한화와 SUPN 역시 각각 15.9%, 8.8%의 상승률을 기록하며 긍정적인 흐름을 이어갔다.

대신증권은 0%로 안정적인 흐름을 유지했으나, 현대차증권(-2.3%)과 삼진제약(-5.2%)은 하락세를 보였다.

ㅇ 안전성 B3: 변동성 속에서의 성장 기회

B3 등급에는 IRBT(13.2%), INTC(6.7%), CRSP(6.6%)가 포함된다.

IRBT는 13.2%의 상승률로 변동성이 큰 시장에서도 성장 가능성을 입증했다.

INTC와 CRSP 역시 각각 6.7%와 6.6%로 견고한 성과를 기록했다.

ㅇ 안전성 B2: 리스크와 기회

B2 등급 기업으로는 신풍제약(3.3%)과 CRSP(6.6%)가 있다.

신풍제약은 3.3%의 안정적인 상승률을 보이며 기대를 충족시켰다.

CRSP는 변동성 속에서도 기회를 포착하며 성장 가능성을 보여줬다.

ㅇ 결론

이번 분석은 안전성 등급별로 기업의 재무 외적인 요인을 포함해 성과를 평가했다. 안정성을 기반으로 한 성장 가능성을 추구하는 투자자들에게, A3 및 A1 등급 기업은 지속 가능한 선택지가 될 것으로 보인다. 반면 B3 및 B2 등급 기업은 리스크를 감수하면서도 성과를 기대할 수 있는 고수익 투자 전략에 적합하다.

NZSI INDEX 성장성 지표

▷ 성장성 등급별 변동률 분석: 사업 영역에 따른 산업의 특성

기업의 성장성은 투자자들이 주목하는 주요 지표로, 해당 기업이 속한 산업의 특성과 함께 성장 가능성을 평가하는 데 중요한 기준이 된다. 이번 분석에서는 성장성 등급을 기준으로 기업을 A3, A2, A1, B3, B2로 분류하고 변동률을 분석했다.

ㅇ 성장성 A3: 혁신 중심의 고성장 산업

A3 등급에는 SLDP(18.5%), SUPN(8.8%), CRSP(6.6%)가 포함된다.

SLDP는 18.5%의 상승률로 가장 두드러진 성과를 보였으며, 이는 신소재와 기술 혁신을 중심으로 한 산업의 높은 성장성을 반영한다.

SUPN과 CRSP는 각각 8.8%와 6.6%의 상승률로 안정적인 성장세를 이어갔다. 두 기업 모두 신약 개발 및 생명공학 분야에서 강점을 보여주는 기업들이다.

ㅇ 성장성 A2: 기술 및 전통 산업의 안정적 성장

A2 등급에는 IRBT(13.2%), NHN(-5.0%), IBM(0.6%), GSK(2.0%)가 포함된다.

IRBT는 13.2%의 상승률로 기술 기반 산업에서 강한 성과를 보였다. 이는 로봇 기술과 자동화 산업의 성장 가능성을 반영한다.

GSK와 IBM은 각각 2.0%와 0.6%로 안정적인 성과를 보였으며, 전통 산업에서 꾸준한 성과를 유지하고 있다.

반면 NHN은 -5.0%의 하락률을 기록하며 디지털 플랫폼 산업에서의 도전 과제를 보여주었다.

ㅇ 성장성 A1: 다양한 산업에서의 강한 성장세

A1 등급 기업에는 한화(15.9%), BWLP(14.3%), SK(11.1%), INTC(6.7%), 신풍제약(3.3%), 대신증권(0.0%), 현대차증권(-2.3%), TAK(-0.8%)가 포함된다.

한화와 BWLP는 각각 15.9%와 14.3%의 높은 상승률을 기록하며 다양한 사업 영역에서의 성장 가능성을 입증했다.

SK는 11.1%로 전통 제조업과 신재생 에너지 분야에서 긍정적인 흐름을 이어갔다.

INTC는 반도체 산업의 성장성을 바탕으로 6.7%의 상승률을 보였으며, 신풍제약은 제약 분야에서 3.3%로 소폭 상승했다.

금융업에 속한 대신증권과 현대차증권은 각각 0%와 -2.3%의 안정적인 흐름을 유지하거나 소폭 하락했다.

ㅇ 성장성 B3: 안정적인 대형 전통 산업

B3 등급에는 삼성전자(1.3%)와 BHP(1.4%)가 포함된다.

두 기업 모두 소폭의 상승률을 기록하며 안정적인 흐름을 이어갔다. 이는 대형 제조업과 자원 채굴 산업의 전통적 특성을 반영하며, 낮은 변동성을 선호하는 투자자들에게 적합한 선택지로 평가된다.

ㅇ 성장성 B2: 변동성 속 성장 가능성

B2 등급 기업에는 삼진제약(-5.2%)과 BMO(4.6%)가 있다.

삼진제약은 제약산업에서 -5.2%의 하락률을 기록하며, 일부 도전과 과제를 보여주었다. 이는 제약업계 내 경쟁 심화, 연구개발 비용 부담, 또는 시장 기대치 미달 등이 원인일 수 있다. 삼진제약의 향후 흐름은 신약 개발 성공 여부와 시장 수요에 따라 크게 좌우될 전망이다.

BMO는 4.6%의 상승률을 기록하며 은행업 특유의 안정성과 꾸준한 수익성을 보여주었다. 이는 금리 정책, 대출 포트폴리오의 개선, 안정적인 배당 성향 등이 투자자들에게 긍정적인 심리를 제공했음을 나타낸다. 은행업은 상대적으로 변동성이 낮은 시장에서 안정적인 투자처로 평가된다.

ㅇ 결론

이번 분석은 성장성 등급별로 기업을 평가하며, 각 기업의 사업 영역과 산업 특성에 따라 성장 가능성을 탐구했다. A3 등급의 기업은 기술 혁신과 신산업 중심으로 강한 성장세를 보였으며, A1 등급은 다양한 산업에서 안정적인 성과를 나타냈다. 반면 B3 등급은 낮은 변동성을 선호하는 투자자들에게 적합한 안정적 선택지로 보인다. 각 등급별로 투자 전략을 세우는 데 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

NZSI INDEX 위험도 지표

▷ 위험도 등급별 변동률 분석: 기업의 본질적 가치와 현재 가격의 차이

위험도는 기업의 리스크와 잠재적 수익성을 평가하는 중요한 척도로, 본질적 가치와 현재 가격 간의 균형을 판단하는 데 핵심적인 역할을 한다. 이번 분석에서는 위험도 등급을 기준으로 A3, A2, A1, B3로 기업을 분류하고 변동률을 살펴보았다.

ㅇ 위험도 A3: 낮은 위험 속 강한 성장

SK는 위험도 A3 등급으로 분류되며, 11.1%의 상승률을 기록했다.

SK는 낮은 위험도와 강한 성과를 동시에 보여주는 대표적인 사례로, 안정성과 성장 가능성을 모두 입증했다.

이는 본질적 가치와 현재 가격 간의 균형이 잘 유지되고 있음을 나타낸다.

ㅇ 위험도 A2: 안정적인 성과와 조정 필요성

A2 등급 기업에는 BWLP(14.3%), BMO(4.6%), 삼성전자(1.3%), IBM(0.6%), NHN(-5.0%)이 포함된다.

BWLP는 14.3%의 상승률로 두드러진 성과를 보이며, 현재 가격이 본질적 가치를 상회할 가능성을 보여준다.

BMO와 삼성전자는 각각 4.6%, 1.3%의 안정적 상승세를 기록하며, 투자자들에게 안정적인 선택지로 평가된다.

반면, NHN(-5.0%)은 하락세를 기록하며 본질적 가치와 현재 가격 간의 불균형 가능성을 시사했다.

ㅇ 위험도 A1: 강한 수익성과 변동성

A1 등급에는 SLDP(18.5%), 한화(15.9%), SUPN(8.8%), GSK(2.0%), 대신증권(0.0%), 현대차증권(-2.3%), 삼진제약(-5.2%)이 포함된다.

SLDP는 18.5%의 상승률로 가장 높은 성과를 보이며, 본질적 가치 대비 현재 가격이 크게 상승한 모습을 보여준다.

한화는 15.9%로 우수한 상승세를 기록하며 본질적 가치를 상회하는 시장 평가를 받았다.

SUPN과 GSK는 각각 8.8%와 2.0%의 안정적 성과를 유지하며 본질적 가치와 현재 가격 간의 균형을 유지했다.

현대차증권(-2.3%)과 삼진제약(-5.2%)은 하락세를 기록하며 본질적 가치 대비 현재 가격 조정이 필요할 가능성을 나타냈다.

ㅇ 위험도 B3: 변동성 속 강한 성장 가능성

B3 등급에는 IRBT(13.2%), INTC(6.7%), CRSP(6.6%), 신풍제약(3.3%)이 포함된다.

IRBT는 13.2%의 상승률로 높은 변동성을 보이면서도 강한 성장 가능성을 입증했다.

INTC와 CRSP는 각각 6.7%, 6.6%의 안정적 상승률을 기록하며 본질적 가치 대비 현재 가격의 균형을 유지했다.

ㅇ 결론

위험도 등급별 분석을 통해 기업의 본질적 가치와 현재 가격 간의 관계를 이해할 수 있었다. A3 등급의 SK와 A1 등급의 SLDP 및 한화는 낮은 위험도와 강한 성장 가능성을 보여주며 투자 매력도가 높은 기업으로 평가된다. 반면, NHN이나 삼진제약과 같은 일부 기업은 본질적 가치 대비 조정이 필요할 수 있는 신호를 보였다. 투자자는 이러한 정보를 바탕으로 위험도와 수익성 간의 균형을 고려해 전략적으로 접근해야 한다.

NZSI INDEX 기대값 지표

▷ 기대값 등급별 변동률 분석: 기업의 본질적 가치와 심리적 가치의 합

기업의 기대값은 투자자들의 심리와 시장에서의 성장 잠재력을 평가하는 중요한 지표로, 본질적 가치와 심리적 가치의 조화를 통해 시장에서의 위치를 평가할 수 있다. 이번 분석에서는 기대값 등급을 A3, A2, A1, B3로 분류하고 변동률을 분석했다.

ㅇ 기대값 A3: 높은 심리적 기대와 성과

A3 등급에는 SLDP(18.5%)와 CRSP(6.6%)가 포함된다.

SLDP는 18.5%의 상승률로 가장 두드러진 성과를 보였다. 이는 신소재 기술과 혁신적인 비즈니스 모델이 투자자들에게 강한 심리적 가치를 부여했음을 보여준다.

CRSP는 생명공학 분야에서 6.6%의 긍정적인 상승률을 기록하며, 시장 기대를 충족시켰다.

ㅇ 기대값 A2: 안정성과 성장 가능성의 균형

A2 등급 기업에는 IRBT(13.2%), SUPN(8.8%), NHN(-5.0%), IBM(0.6%)이 포함된다.

IRBT는 13.2%의 상승률로 강력한 기술력과 시장 내 확장성을 기반으로 긍정적인 성과를 나타냈다.

SUPN은 8.8%의 상승률로 안정적인 흐름을 유지하며, 신약 개발 분야에서 지속적인 시장 가치를 창출하고 있다.

반면, NHN(-5.0%)은 하락세를 기록하며 심리적 가치를 높이기 위한 추가적인 개선이 필요한 상황이다.

ㅇ 기대값 A1: 본질적 가치와 안정적 흐름

A1등급 기업에는 BWLP(14.3%), INTC(6.7%), 신풍제약(3.3%), GSK(2.0%), 대신증권(0.0%), 현대차증권(-2.3%), TAK(-0.8%)가 포함된다.

BWLP는 14.3%의 상승률로 두드러진 성과를 보이며 본질적 가치를 바탕으로 시장에서의 강한 신뢰를 얻고 있다.

INTC와 신풍제약은 각각 6.7%, 3.3%의 상승률로 안정적 흐름을 보이며, 시장 기대를 충족시켰다.

반면, 현대차증권(-2.3%)과 TAK(-0.8%)는 소폭 하락하며 본질적 가치와 시장 기대 간 불균형을 나타냈다.

ㅇ 기대값 B3: 전통 산업의 심리적 안정성

B3 등급에는 한화(15.9%), SK(11.1%), BMO(4.6%), 삼성전자(1.3%), BHP(1.4%)가 포함된다.

한화는 15.9%의 상승률로 가장 큰 성과를 기록하며, 투자자들에게 심리적 안정성을 제공했다.

SK와 BMO는 각각 11.1%, 4.6%로 긍정적인 흐름을 유지하며, 전통 산업의 안정성과 성장이 조화를 이룬 모습을 보였다.

ㅇ 결론

이번 분석은 기대값 등급별로 기업의 본질적 가치와 심리적 가치를 평가했다. A3 등급의 기업은 높은 심리적 가치를 바탕으로 투자자들의 기대를 충족시키는 강한 성장성을 보였으며, A1 등급은 본질적 가치와 안정적 흐름이 조화를 이룬 사례로 주목받았다. B3 등급의 기업은 전통 산업에서 안정적인 심리적 가치를 제공하며, 변동성이 낮은 시장에서 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있다. 투자 전략 수립 시 이러한 정보를 참고해 적절한 균형을 고려해야 할 것이다.